TAB Gıda halka arz kaç lot düşer, verir, hangi bankalarda? TAB Gıda katılımın endeksine uygun mu, helal mi? Son dönemin en büyük halka arzlarından biri olması beklenen TAB Gıda'da talep toplama işlemleri 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirketin yüzde 20'sinin halka açılacağı arz hisse başına 130 liradan gerçekleşecek. TAB Gıda (TABGD) halka arzına 4 milyon kişinin katılması halinde 10 lot vermesi bekleniyor. Peki, TAB Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, kimin? TAB Gıda katılımın endeksine uygun mu, hangi bankalarda?
TAB Gıda Halka Arz Kaç Lot Verir, Düşer?
TAB Gıda, toplamda 52.500.000 lotluk bir halka arz gerçekleştirecek.
2.000.000 Milyon kişi - 26 lot - 3.380 ₺
2.500.000 Milyon kişi - 21 lot - 2.730₺
3.000.000 Milyon kişi - 17 lot - 2.210₺
3.500.000 Milyon kişi - 15 lot - 1.950₺
4.000.000 Milyon kişi - 13 lot - 1.690₺
4.500.000 Milyon kişi - 11 lot - 1.430₺
TAB Gıda Halka Arz Ne Zaman? 18-20 Ekim 2023 tarihleri arasında 3 gün boyunca talep toplanacak olan TAB Gıda halka arzında paylar 130 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak.
Şirket, böylece halka arz büyüklüğüyle bir rekora imza atmış olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Yapılan açıklamada payların tahsisat oranları şu şekilde belirlendi:
Yurt içi bireysel yatırımcı: 40.950.000 lot (%78)
Grup çalışanları: 1.050.000 lot (%2)
Yurt içi kurumsal yatırımcı: 10.500.000 lot (%20)
Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat miktarına göre dağıtılması muhtemel pay miktarları şu şekilde:
TAB Gıda halka arz katılım endeksine uygun olurken halk arzda T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
Portföyünde 1.500'den fazla restoran bulunduruyor
Halka arz edilecek TAB Gıda, faaliyetlerini TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında ağırlıklı olarak Türkiye olmak üzere, Makedonya, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs'ta 1.500'ün üstünde restoranıyla yürütüyor.
Grubun TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında Çin'de de 1500'ün üstünde restoran yatırımı bulunuyor. TAB Gıda'nın marka portföyünde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Subway olmak üzere beş global marka, Usta Dönerci ve Usta Pideci olmak üzere iki ulusal marka bulunuyor. Euromonitor 2022 datasına göre TAB Gıda %26'lık gıda hizmet payı ile lider konumda bulunuyor.
TAB Gıda Halka Arz Hisse Fiyatı Ne Kadar?TAB Gıda hissesi 130 TL'den halka arz olacak.
TAB Gıda Sembolü Ne Olacak? TAB Gıda Borsa KoduTab Gıda hissesinin sembolü "(TABGD)" olacak.
TAB Gıda Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?TAB Gıda Malzemeleri halka arzının büyüklüğü 6,8 milyar TL olarak açıklandı.
TAB Gıda Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?TAB Gıda'nın halka arz açıklık oranı 18,5%'dir. Toplamda 52.500.000 adet lot dağıtılacaktır.
TAB Gıda Katılım Endeksine Uygun Mu?TAB Gıda onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.
TAB Gıda Halka Arzı Oransal mı Yoksa Eşit mi Olacak?TAB Gıda halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.
TAB Gıda Kimin?TAB Gıda şirketinin 5 bireysel ve 2 kurumsal olmak üzere toplamda 7 ortağı bulunmaktadır.
Şirkette en yüksek 3 pay oranına sahip isim büyükten küçüğe doğru 18,2% ile Erhan Kurdoğlu (yukarıdaki görsel), 17,4% ile Korhan Kurdoğlu ve son olarak 14,9% ile ELQ Investors VIII Ltd'dir.
TAB Gıda Ne İş Yapar?Şirket, 29 Temmuz 1994 tarihinde kurulmuştur. TAB Gıda ve bağlı ortaklıklarının ana faaliyet konusu, Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway markaları altında, franchise lisansı verme ve hamburger, tavuk, pizza, sandviç, döner ve pide restoranları işletmeciliğidir.
Hizmet Alanları ve Lokasyonlar: TAB Gıda, AVM'ler başta olmak üzere, cadde restoranları, havalimanları ve otoyollar üzerinde açılan restoranlar ile hizmet vermektedir.
Satış Kanalları: Ürünlerinin satışını iki ana kanal üzerinden gerçekleştirmektedir. Ana satış kanalı, restoranda yapılan banko satışları olup, hem kendi işlettiği restoranlar hem de franchise'lar aracılığıyla satışlarını gerçekleştirmektedir. Bunun yanında, ürünlerinin satışını üçüncü taraf paket servis sağlayıcılar aracılığıyla paket servis kanalından da gerçekleştirmektedir.
Restoran Sayısı: 31.12.2022 tarihi itibarıyla Sistem Geneli'nde 1.468 adet restoran ile hizmet vermektedir.
Coğrafi Dağılım: Şirket, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya ve Gürcistan coğrafyalarında hizmet vermektedir.
TAB Gıda'nın Finansal Gücü2022 yılında şirketin konsolide hasılatı 8.620 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu, 2021 yılına göre %125'lik bir artışı temsil etmektedir. Önceki yıl olan 2021'de 3.834 milyon TL olan hasılat, 2022 yılında 8.620 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu artışın ana kaynakları, restoran satışları, franchise gelirleri ve diğer satışlardaki artışlardır.
Ana Artış Faktörleri: Bu artışlar, esas olarak, mevcut restoranların satışlarının artması, yıl içerisinde yeni açılan restoranlardan gelen fiş sayılarının etkisi ve fiyatlar genel seviyesinde yaşanan artışların etkilerinden kaynaklanmıştır.
Restoran Satışları: 2022 yılında restoran satışları, 2021 yılına kıyasla %127 oranında artmıştır. COVID-19 pandemi etkilerinin azalması ve mevcut restoranların satış büyümeleri, fiş sayılarındaki artış ile yıl içerisinde yeni restoran açılışlarından elde edilen satışlar bu artışın ana katkılarıdır. Şirket, 2021 yılında 919 olan restoran sayısını, 2022 yılında 934'e çıkarmıştır.
Franchise Gelirleri: Franchise gelirleri, franchise restoranlardan elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler, Royalty Bedeli, Ekipman ve Demirbaş, Kira Bedeli, Sisteme Giriş Bedeli ve Proje Onay Bedeli'nden oluşmaktadır. 2022 yılında franchise gelirleri %100 oranında artmıştır. Yıl içerisinde yeni açılan franchise tarafından işletilen restoranların hasılata olan etkisi de bu artışın nedenlerindendir. Şirket, 2021 yılında 365 olan franchise verilen restoran sayısını, 2022 yılında 536'ya çıkarmıştır.
2021 Yılında Şirket Hasılatı ve Franchise Gelirleri: 2021 yılında şirketin konsolide hasılatı 3.834 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu, 2020 yılına göre %77'lik bir artışı temsil etmektedir. 2020 yılında 2.167 milyon TL olan hasılat, 2021 yılında 3.834 milyon TL'ye yükselmiştir. 2021 yılında franchise gelirleri %109 oranında artmıştır. Yeni açılan, franchise tarafından işletilen restoranların hasılata olan etkisi de bu artışın nedenlerindendir. Şirket, 2020 yılında 325 olan franchise verilen restoran sayısını, 2021 yılında 365'e çıkarmıştır.
(Kaynak: TAB Gıda Taslak İzahname)
TAB Gıda Taahhüt, Fiyat İstikrarı ve HedefleriBorsada işlem görmeye başladıktan sonraki 180 gün içerisinde herhangi bir bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak.
1 yıl boyunca ortaklar tarafından halka arz fiyatının altında bir fiyattan pay satışı yapılmayacak.
30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.
(Kaynak: Midas, TAB Gıda Taslak İzahname)
